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A股”囤药“炒作路径曝光:对号入座“居家治疗”,独家中成药暗流涌动
作者:中糖院 时间:2022-12-09 23:53:04 浏览:127

A股”囤药“炒作路径曝光:对号入座“居家治疗”,独家中成药暗流涌动

2022-12-09 21:40:38 21世纪经济报道

  A股”囤药“炒作路径曝光:对号入座“居家治疗”,独家中成药暗流涌动

  21世纪经济报道记者张望 报道

  家庭备药对资本市场的影响还在继续。

  “疫情防控措施进一步优化后,民众的储备药物需求迅速催生了前所未有的‘囤药’炒作主线,从一些热门概念股这几天的市场活跃度可以看出,‘囤药’行情已经形成热潮。”一位私募投资总监12月9日向21世纪经济报道记者表示。

  热得发烫的A股“囤药”炒作路径,也在跟随陆续出台的疫情防控新规不断变化。

  21世纪经济报道记者注意到,国务院联防联控机制综合组近期先后发布的疫情防控二十条、新十条和《新冠病毒感染者居家治疗指南》,相继明确要求“加快新冠肺炎治疗相关药物储备”“不得限制群众线上线下购买退热、止咳、抗病毒、治感冒等非处方药物”“(居家治疗人员)如出现发热、咳嗽等症状,可进行对症处置或口服药治疗”等。

  独家品种个股更受青睐

  根据国务院联防联控机制综合组12月8日发布的《新冠病毒感染者居家治疗指南》,其中的“新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表”按照发热、咽干咽痛、咳嗽咳痰、干咳无痰、流鼻涕、鼻塞和恶心/呕吐等7组症状,分列了8种、4种、4种、2种、3种、1种与2种常用药物。

  其中,涉及的中成药共计8种。

  “居家治疗常用药推荐的对乙酰氨基酚、布洛芬、阿司匹林等化药,就是俗称的西药,都不是某家企业的独家品种,但中成药大多属于独家品种,甚至是核心产品。”前述私募投资总监对21世纪经济报道记者说,“按照投资逻辑,拥有独家品种的个股更受市场青睐,非独家品种需要具备明显竞争优势。”

  依照上述说法,堪称典型的无疑是以岭药业(002603.SZ)。

  复盘可知,自新冠疫情发生后,以岭药业股价显著放量上涨,其推动力正是来自独家核心产品连花清瘟胶囊/颗粒。

  据公告,2020年4月,国家药监局批准连花清瘟增加“新型冠状病毒肺炎轻型、普通型”适应症,并先后列入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行4-9 版)》,由此成功走出国门。

  由于连花清瘟生产销售水涨船高,以岭药业净利润在2020年实现翻番达到12.19亿元,2021年和2022年前三季度又分别增长至13.44亿元与14.14亿元。

  而在最新的“新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表”中,连花清瘟也是发热症状的推荐常用药物之一。

  除了连花清瘟,同列发热症状常用药物的中成药,还有金花清感颗粒、宣肺败毒颗粒、清肺排毒颗粒和疏风解毒胶囊。

  21世纪经济报道记者查询发现,金花清感颗粒系北京市政府在2009年应对甲流时拨款研发,其知识产权被港股保兴发展(后依次改名为北京御生堂、保兴资本、天顺证券、民银资本,01141.HK)收购后,又被置出,目前为北京御生堂国药控股有限公司旗下聚协昌(北京)药业独家产品。

  而连花清瘟、金花清感颗粒、宣肺败毒颗粒、清肺排毒颗粒与化湿败毒颗粒及红日药业(300026.SZ)独家品种血必净注射液,同称为治疗新冠肺炎的著名抗疫“三药三方”。

  其中,宣肺败毒颗粒、清肺排毒颗粒和化湿败毒颗粒“三方”是新冠肺炎疫情发生以来,在武汉抗疫临床一线众多院士专家筛选出的有效方药,于2021年3月通过国家药监局特别审批程序应急批准上市。

  进一步查询可知,上述“三方”皆为独家产品,清肺排毒颗粒属于中国中医科学院中医临床基础医学研究所、宣肺败毒颗粒属于步长制药(603858.SH)、化湿败毒颗粒属于中国中药(00570.HK)旗下的广东一方制药。

  另外,同在发热症状常用药之列的疏风解毒胶囊,也在咽干咽痛症状常用药之中,该药是拟在上交所上市的济人药业独家专利产品,而济人药业的上市申请已进入证监会审核程序。

  隐形“连花清瘟”

  “新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表”所列的发热症状常用药物之外,中成药方面尚有咽干咽痛症状的六神丸、清咽滴丸和恶心/呕吐症状的藿香正气水/胶囊。

  其中,清咽滴丸由达仁堂(原名中新药业,600329.SH)第六中药厂独家研制,于1993年上市销售,是其呼吸类管线的代表产品,但此前市场主要集中在北方。

  据天津当地媒体报道,截至11月底,达仁堂的清咽滴丸销售额已经突破1亿元。不过,相对达仁堂2022年前三季度55.63亿元的营业总收入来说,占比并不显著。